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富途证券
发表于 2020-09-22 19:49:20 股吧网页版
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高瓴张磊笑了!又一IPO要上市,1天赚1亿不是梦?

编辑:张雨娜

亚洲最大的私募基金一举一动引人关注!

昨晚,京东集团宣布京东健康将赴港上市。巧合的是,一个月前高瓴资本在京东健康身上投资了8.3亿美金。

此外,据13F文件显示,高瓴二季度新进了燃石医学和声网,而他们都是二季度才上市的新股。

种种现象表明,高瓴资本近期的投资目光转向了刚上市的新股或者即将上市的企业。

此外,高瓴资本年内在二级市场也频频出手——A股方面,参与了百济神州、健康元凯莱英广联达国瓷材料等企业定增的认购......

资料显示,高瓴资本专注互联网医药、消费板块,目前总管理资产650亿美金,是亚洲规模最大、投资业绩最好的私募基金管理人之一。此前高瓴所投资的新股几乎都有不错的收益率,因此它也一度被喻为港股打新的「定海神针」。

这次高瓴的「作业」,大家要抄吗?

京东健康官宣赴港上市

9月21日,京东集团发布公告证实京东健康将赴港上市。公告称,京东健康作为京东集体旗下的子企业,京东集团计划分拆京东健康于香港联合交易所主板上市,对于具体分拆上市的完成时间,将取决于市场情况等因素。京东健康主营业务包含医药零售和互联网医疗等业务。

高瓴张磊笑了!又一IPO要上市,1天赚1亿不是梦?

事实上,关于京东健康要赴港上市的消息,市场一直传得沸沸扬扬。

7月底,市场便传言京东计划分拆京东健康于香港上市,拟集资10亿美金,估值300亿美金。而相关工作已开展,料最快今年底至明年初完成。当时,京东发言人表示,对消息也是不予置评。

资料显示,京东健康是京东集团旗下唯一经营大健康相关业务的子集团,将依托京东集团的各项能力和资源优势,在现有医药零售、医药批发、互联网医疗、健康城市四个业务版块基础上,逐步完善 「互联网+医疗健康」产业布局。

高瓴一个月前「豪砸」8.3亿美金

京东健康身上,最引人关注的是,是其投资机构。

资料显示,京东健康在2019年11月15日进行了A轮融资,投后估值71.43亿美金,中金资本、京东集团领投。中金资本为中金企业唯一的私募股权投资基金业务平台,统一管理中金企业境内外私募投资基金业务。

2020年8月,京东健康获高瓴资本投资8.3亿美金(折合64亿港元)。根据京东健康招股书,2020年8月17日,京东集团子企业京东健康与高瓴资本就京东健康B轮不可赎回优先股融资签订了最终协议。高瓴资本预期投资总额超过8.3亿美金。本次交易需满足常规交割条件,交割后京东集团仍将是京东健康的控股股东。交割预计将于2020年第三季度完成。

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对于这次与高瓴的合作,京东健康是这么说的:

高瓴资本是一家领先的投资管理企业,并已在中国的医疗健康领域建立起综合的产业生态。借助高瓴资本的行业经验和资源,京东健康将继续加强其药品供应链实力,并进一步在医疗健康领域探索更多的业务机会。

高瓴年内频频出手

事实上,高瓴今年来在一级市场上的投资非常活跃,年内参与了宁德时代、健康元等多家A股上市企业定增股票的认购。

比如,7月17日晚,宁德时代发布非公开发行股票发行情况报告书。该报告书显示,此次宁德时代定增发行价为161元,发行股份数量1.22亿股,募集资金197亿元。其中,高瓴资本认购100亿元,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元。在这次非公开发行的新股登记完成后,高瓴资本将以2.27%的持股比例,跻身宁德时代前十大股东名单。

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7月13日,百济神州宣布定增1.46亿股股票,募集资金20.8亿美金。其中,高瓴资本认购不低于10亿美金,这也是高瓴资本第八次投资百济神州。

在同一天,高瓴资本出现在健康元定增战投名单中。健康元披露公告称拟定增募资超21亿元,高瓴资本将全额认购。此前,高瓴资本还参与了凯莱英、广联达、国瓷材料等的认购。

附图:来自于健康元公告

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值得关注的是,比起在一级市场的高频出手,今年来高瓴在二级市场上也频频出手。

美股方面,最新公布的13F文件显示,2020年二季度,高瓴资本新进17只股票,其中包括今年6月中才登陆美股的燃石医学(BNR)和声网(API)。这意味着,高领资本大概率参与了这两只股票的打新(当然,这只是猜测)。

附图:高瓴资本2020年二季度新进企业

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值得关注的是,这两家企业的上市表现不俗。6 月 12 日,燃石医学在美国纳斯达克交易所上市,该股收涨49.27%。6月27日,实时互动云服务商声网正式在美国纳斯达克挂牌交易,截至当日收盘,声网股价暴涨152.5%。

高瓴「押票」能力几何?

回归正传,这次布局京东健康,高瓴能如愿收获大红包吗?

大家先看看在疫情期间上市且背后有高瓴“身影”的企业。

A股中,最典型的就是良品铺子公牛集团,它们也是高瓴在消费领域的「得意之作」。

2017年9月,高瓴资本斥资超8亿元,成为良品铺子重要股东。据良品铺子招股书披露,珠海高瓴持股5.15%,香港高瓴持股5%,宁波高瓴持股为2.85%,这意味着高瓴资本一共持有13%股权。

今年2月24日,良品铺子登陆上海证券交易所主板,迎来连续15个涨停。据媒体测算,除去上市前其在一级市场的8.2亿元投资,高瓴资本10天在良品铺子身上合计浮盈12.87亿元,平均一天赚超1亿。

附图:良品铺子上市后表现

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此外,今年2月6日,「插座一哥」公牛集团上市,虽然身处疫情期间,但在短短一个月内公牛集团的股价却暴涨了200%,总市值更是飙升超过千亿元,

2017年12月,高瓴资本作为唯一的机构投资者以8亿元受让了公牛集团2.235%的股权,成为公牛集团的第四大股东。仅仅两年多时间,高瓴资本在这个投资项目上的浮盈就超过10亿元。

附图:公牛集团上市后表现

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不过,比起高瓴在消费和医药领域的投资,高瓴在物业上稍有逊色。

今年5月,建业新生活在港交所挂牌上市,引入高瓴资本为基石投资者。高瓴认购其7500万美金(约5.85亿港元)股份。自今年5月上市至今,建业新生活估计累计涨幅近4%左右。

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港股「打新」定海神针?

Wind数据显示,2018年至今,高瓴以Gaoling Fund, L.P.和Hillhouse Funds的身份成为了期内多家上市企业的基石投资者,包括中国铁塔、百济神州、方达控股、翰森制药、锦欣生殖、保利物业、建业新生活、海吉亚医疗和康基医疗。

其中,表现最出色的莫过于是海吉亚医疗,他从今年6月29日上市至今的涨幅已经超过100%,高瓴在它身上的浮盈粗略估算超过3.8亿元。

由于被高瓴投资过的企业上市后都大概率上涨,高瓴也一度被誉为是港股打新的「定海神针」。

若按照高瓴以往的投资眼光来看,京东健康后续的上市依然值得期待。

高瓴张磊笑了!又一IPO要上市,1天赚1亿不是梦?

编辑:sabrina

(来源:富途证券的财富号 2020-09-22 19:19) [点击查看原文]

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