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江南山水春
发表于 2020-07-31 11:28:01 股吧网页版
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瘦死的骆驼比马大一一一一万科接盘泰禾集团全景分析

瘦死的骆驼比马大一一一一万科接盘泰禾集团全景分析
形势概述:
言简意赅,泰禾集团一旦成为 万科控制管理的 企业,,将得到资源共享,经验融通,管理提升,,泰禾集团将迎来前所未有的发展,成几何级别的质的飞跃!
现在市场纠结的是 万科到底能不能成功接盘 泰禾集团?
接盘条件:
万科000002 接盘 泰禾集团000732
万科对此次交易设置了2个前提条件:
一是,泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支撑泰禾恢复正常经营,能支撑泰禾可持续经营,并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可;
二是,万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查,且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致,不存在影响拟议交易的重大问题,同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响企业持续经营的重大问题或重大不利变化。


达成分析:
条件一,,债权人现在看到万科来了,,白马骑士来了,,希翼来了,,大家肯定会尽一切努力,,朝着共同的目标努力一一一恭迎万科白马骑士入驻! 那么达成一致,恢复生产 必然是水到渠成的事!
这也是债权人,泰禾人,万科人 共同的愿望,,困难一定会战胜,债务重组方案一定会达成!个中道理,懂自然懂。。。
条件二,,是所有大企业正规收购必走的尽职调查流程。泰禾集团有信心,万科也有信心,,看到了共赢的希翼,,他们才会签订此次的股权转让协议!
个股分析:
泰禾集团是很优质的房地产开发企业,主要由于疫情的原因,,才导致债务危机。。
在泰禾集团最困难的时候,万科看中了泰禾集团的资产,伸出了合作之手!
初略统计泰禾集团现在的未开发土地储备及存货(已经盖好和未盖好的房子、尚未销售)和总债务是:
囤地至少3250万平米(扣除6月底转让广州增城19%股权月十几万平米土地给五矿信托)土地储备(约4.95万亩、约6000亿元货值)+存货1479亿,总债务971亿(包括到期未兑现的返款利息235亿),
疫情近5个月使得泰禾集团在一二线城市的销售、开工、复工、回款返债,出现了严重问题、违约!这是众所周知的!但,坏人不可以只谈债务违约,不谈泰禾集团的巨大资产!
泰禾集团最大项目~深圳地王泰禾大院子(中国第一别墅)及高端高层大面积豪宅,在4月底5月初,就申请预售销售,但豪宅大院子成本高,售价超过深圳市政府的限价,没有获批!该项目已经全部完工,预测销售价值250~300亿!泰禾集团正处于最需要钱返债的时候,出了这事,很遗憾!泰禾集团的债务仅是总资产的十分之一~十分之二!却因为疫情等等原因,出问题了+债务违约!不可否认!
现在只待白马骑士来盘活这个大宝藏!
下面看看泰禾集团和万科在北京的土地成本和项目:

点评:泰禾集团与万科在北京的囤地储备及项目,极具互补性!泰禾集团比较靠近城中心!优于万科!


点评:泰禾集团与万科在北京的囤地储备及项目,极具互补性!泰禾集团比较靠近城中心!优于万科!

总结:
对泰禾集团与万科的“联婚”充满希翼!我对泰禾集团的债务仅是总资产的十分之一~五分之一,虽然遇到疫情造成回款返债出现危机,仍充满战胜困难的信心!
同时这也是债权人,泰禾人,万科人 共同的愿望,,困难一定会战胜,债务重组方案一定会达成!
未来 泰禾集团 有望更名 万科泰禾,,000732 的股价,追上万科A不是梦!合并报表后万科企业重掌中国房地产行业第一的可能性极大!
恭喜万科和泰禾集团“联婚”!早生贵子、兴旺发达!共赢共发展!


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