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发表于 2020-02-15 15:13:49 新濠网投官网Android版
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银河赵老哥
发表于 2020-02-15 14:44:20

赵老哥:2020年光伏产业迎来估值与政策共振,行业细分龙头将充分受益!!!、1、近日,国家发改委就关于 2020 年光伏电站电价政策开始征求相关企业意见,《通知(征求意见稿)》明确补贴预算 15 亿元 ,则 2020 年度 10 亿竞价补贴,预计可补贴竞价项目规模 23.5GW。依据 2019 年 7.5 亿补贴总额,0.18 元/kWh 补贴单价,最后新增装机 5.3GW 参考。假设 2020 年度电补贴下降 0.08 元/kWh,至 0.1 元/kWh,预计户用新增装机规模有望达到 6.4GW。所 以,大家预计,2020 年新增有补贴光伏电站规模将达到30GW 左右。

2、根据Elon Musk在特斯拉财报电话会议上的发言,目前已经能看到玻璃太阳能屋顶大量需求的增长,美国每年新增的400万个新增屋顶有望成为Solarglass的一个大的增量市场,太阳能屋顶会成为特斯拉的一个主要业务。在后续的自媒体发言中,Musk也表示特斯拉正在旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

3、据 BusinessKorea 报道,韩国最后两家多晶硅厂商 OCI 和韩华正考虑退 出光伏市场,或有望于年内宣布,韩国硅料厂商或将退出光伏市场,行业供需格局加速改善,助推国内龙头盈利修复。

4、2月11日晚间,通威股份公告披露一条重磅消息,企业拟投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元人民币。据悉,该项目有望扩大通威股份产能规模、提升市场占有率,持续降低产品生产成本,并进一步提升技术水平。该项目全部实施后,通威股份的太阳能电池及配套项目产能将达60GW,进一步凸显企业规模优势,巩固企业在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位,同时带动上下游产业链投资景气度大幅提升。

涛哥认为,光伏行业受益于技术升级导致成本大幅下降,随着欧洲、亚洲、美洲同时进入光伏装机高峰,相关产业链直接受益,这点跟新能源的投资逻辑有几分相似处,结合板块估值以及市场交易情绪判断,光伏板块还将有进一步的上涨机遇!

涛哥将细分行业龙头做了详细梳理,希翼对大家有所帮助!!!

1、通威股份:

强势扩产硅料和电池龙头地位愈加稳固

2月11日晚间,通威股份公告披露一条重磅消息,企业拟投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元人民币。据悉,该项目有望扩大通威股份产能规模、提升市场占有率,持续降低产品生产成本,并进一步提升技术水平。该项目全部实施后,通威股份的太阳能电池及配套项目产能将达60GW,进一步凸显企业规模优势,巩固企业在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位,同时带动上下游产业链投资景气度大幅提升。

2、隆基股份:BIPV开拓者,全球单晶光伏产业链巨头

企业长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏电站的开发业务。企业是单晶硅片和组件龙头,行业低位突出。

3、亚玛顿:国内减反射膜和超薄玻璃钢化等领域是国内技术领先企业

太阳能光伏减反玻璃龙头、全球唯一一家用物理化钢化技术规模化生产超薄双玻组件的企业,并利用产品自建光伏电站,而且企业已成为特斯拉企业的合格供应商!

4、福莱特:光伏玻璃龙头 产能扩张业绩提速

企业是国内光伏玻璃龙头,产能持续扩张,未来充分享受行业增长红利!!!

5、正泰电器:国内最大的民营光伏发电企业

全资子企业正泰新能源是目前国内最大的民营光伏发电企业,深耕光伏组件及电池片制造光伏电站领域的投资、建设、运营,及海外工程总包等业务领域,分布式业务超过70%集中在浙江省;截止17年末,国内外累计并网电站规模达3.6吉瓦,在建、拟建项目超过1吉瓦,持有电站权益装机超过2吉瓦;17年光伏业务收入87.94亿元,营收占比38.46%。

6、晶盛机电:光伏设备龙头,受益产能扩张!

企业将专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的研发和生产,持续提高在全自动直拉式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势,提高企业产品在国内市场的占有率和市场影响力。同时,企业还将通过直销、合作等方式积极拓展海外市场,提升企业品牌的国际影响力。

7、捷佳伟创:国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备供应商

主要产品为管式 PECVD、管式高温扩散炉、单多晶制绒设备、单多晶清洗设备、硅芯硅料硅片清洗设备、等离子体刻蚀设备、链式湿法刻蚀设备、自动化设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要设备。

8、迈为股份:国内太阳能电池丝网印刷设备龙头

主营太阳能电池丝网印刷生产线成套设备,包括核心设备全自动太阳能电池丝网印刷机和自动上片机、红外线干燥炉等生产线配套设备

9、金辰股份:国内光伏组件设备龙头

主营光伏电池和组件自动化生产装备,正在研发储备HIT高效电池生产线及核心工艺装备,19年12月拟通过可转债资投建年产40台(套)光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备项目。

10、山煤国际:依托煤炭充沛现金流 打造HIT电池龙头

19年7月,与钧石(中国)合作投资异质电池项目,拟共同建设总规模10Gw的异质结电池生产线的项目。

11、东方日升:延伸光伏全产业链 海外业务稳健成长

企业已经学握了异质结电池组件的相关制造工艺技术,成功制出了高效异质电池组件产品。

12、秀强股份:与特斯拉有合作

企业目前与特斯拉的合作有两块:新能源充电桩玻璃项目和光伏屋顶玻璃项目。

其他的包括光伏概念股还包括:锦浪股份、中环股份拓日新能金晶科技北玻股份芯能科技爱康科技亿晶光电北京科锐博威合金向日葵

(来源:赵老哥zhaolaoge2的财富号 2020-02-15 14:43) [点击查看原文]

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