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股吧访谈之财赋解盘:剧烈调整后,结构性牛市还将继续,滞后的低估龙头有望进入补涨
嘉宾:财赋解盘时间:2020年07月22日 14:00-15:00
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访谈时间:7月22日14:00—15:00

上周沪指下跌5%,大家又开始慌了。财赋在这里要说的是,下跌是风险的释放,而不是加剧风险。前几天在高位很乐观使劲冲,现在反而悲观了、怂了,那节奏真的搞反了。这几天的波动放在历史长河中也只是小浪花罢了,人类总是高估短期而低估长期的重要性。时间是对抗黑天鹅(系统性风险)最有效的武器,在时间面前,这些都会被抹平。结构性牛市还将继续。

而对于上周的大跌,其实并不是什么坏事,如果股市继续上涨,市场可能会出现整体泡沫化,那给大家的时间和空间可能就会少很多,现在跌下来了,时间和空间就多了。这种三步一回头、市场不会泡沫化的走势其实是利好整体市场的。一涨就乐观、一跌就悲观,这种思维绝对要不得,做投资不能被市场情绪牵着鼻子走,要保持独立思考。这点非常之难,很多老股民都做不到,新入市的股民就更不用说了。

上周我讲过,管理层有意给市场“降温”释放了一个信号(具体可以翻阅《国家大机构减持是有深意的》),目的绝对不会是让市场大跌,更不是要终结牛市,而是希翼市场能够走向慢牛、长牛。

而当市场出现巨阴杀跌的时候,我也讲过,何时会企稳,何时可以再次进场?要关注市场和政策信号,上周五市场走出缩量十字星,这是第一个信号。紧接着周末就公布了利好消息,出现政策信号,我的预测成真,且是三连发:

1、提高保险资金投资权益资产比例,上限从30%提升至45%。

2、鼓励券商并购重组和股权激励做大做强。

3、人民银行、证监会决定同意银行间债券市场与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。

打一个巴掌给一个甜枣,从查非法配资、查银行保险资金违规入市、社保、大基金等国家队减持、再到点名茅台,那时候我就呼吁大家注意市场第一阶段的拉升接近尾声。在跌下来之后又出点利好呵护,监管层的意思很明确,他想股市走好,但不希翼他乱来。

大震荡、大波动之后,二次买点会出现。市场信号加上政策信号齐出,是一个好的开端。区域震荡期,滞后的低估龙头品种,有望进入补涨。具体配置方向,短期看消费、中期看并购,长期看科技。

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